Güneşli bir bahar sabahıydı. Okulun panosuna asılan duyuru, tüm öğrencileri heyecanlandırmıştı: “Büyük Resim Yarışması! En güzel resmi yapan öğrenciye ödül!” Sınıfın en yetenekli çizerlerinden biri olan Defne, yarışmaya katılmaya karar…
Bir zamanlar, uzak bir kasabanın köhne bir odasında, yıllardır kullanılmayan eski bir bavul yaşardı. Üzerinde yıpranmış deri kaplamalar, solmuş etiketler ve yolculuklardan kalma çizikler vardı. O, dünyayı gezmiş, farklı şehirler…